Dashboard Add-on

Dieses Add-on erstellt Übersichten

• sofort
• optisch aufbereitet und
• in frei festgelegten Zeiträumen
• in gruppen- oder mitarbeiterbezogenen Auswertungen

für:

• Aktivitäten (Aufgaben, Anrufe und Termine)
• Pipelines /Sales (Leads, Opportunities und Angebote)
• Aufträge
• Aktivitäten Performance
• Sales Performance

Die Gesamtübersicht Aktivitäten, Pipeline und Aufträge

Mit der Auswahl Aktivitäten, Pipeline oder Aufträge erhalten Sie eine aktuelle Gesamtübersicht in wenigen Mausklicks.

Am Beispiel Aktivitäten erklärt:

(s.o. Abb. Aktivitäten Übersicht (Aufgaben, Anrufe, Termine)

Sie wählen einen Mitarbeiter oder eine Gruppe, einen Zeitraum, einen Status (alle, offen, erledigt) und die Sicht (alle, externe oder interne Mitarbeiter.)

Sie erhalten jetzt auf den ersten Blick eine 3-spaltige Übersicht über alle Aufgaben, Anrufe und Termine und darunter eine Auflistung aller im Diagramm abgebildeten Aktivitäten.

Die Einzelübersicht mit Diagramm für Aufgaben, Anrufe und Termine und Leads, Opportunities und Angebote

Mit der Einzelübersicht erhalten Sie ein Diagramm und eine Liste aller Elemente über die jeweiligen Bereiche in wenigen Mausklicks.

Am Beispiel Aufgaben erklärt:

(s.o. Abb. Aktivitäten Aufgaben und Abb. Aktivitäten Anrufe)

Sie wählen einen Mitarbeiter oder eine Gruppe, einen Zeitraum, einen Status (alle, offen, erledigt) und die Sicht (alle, externe oder interne Mitarbeiter.)

Oben sehen Sie ein Diagramm, dessen x-Achse Sie folgendermaßen beeinflussen können: Tage, Wochen, Monate.
Unten sind alle Aufgaben (Anrufe oder Termine) aufgelistet, die auf dem Diagramm angezeigt werden.

Aktivitäten Performance und Sales Performance

Hier sehen Sie in einem Diagramm die Mitarbeiter Volumen für die einzelnen Bereiche wieder in nur wenigen Mausklicks.

Am Beispiel Aktivitäten Performance erklärt:

(s.o. Abb. Aktivitäten Performance)

Sie wählen eine Gruppe, einen Zeitraum, einen Status(alle, offen, erledigt), die Sicht (interne, externe MA), den Vergleich (ob Aufgaben, Anrufe oder Termine) und die Sortierreihenfolge (auf- oder absteigend.)
Admins erstellen diese Mitarbeiter-Gruppen rechts oben im Dashboard-Fenster.

Die ausgewählte Gruppe beschreibt die x-Achse im Diagramm.
Unten aufgeführt sind wieder alle im Diagramm ausgewerteten Aktivitäten.

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